全国热线

4008-655-800

缺货大潮促成IC行业变革,IC分销商日子不好过了?

日期:2021-06-11 14:00:00 浏览量:1928 标签: IC供应链 芯片短缺 代工厂

图片1.png

 

从疫情迅猛袭击,到芯片全面涨价,这一年来的很多大事已经改变了IC行业的一些固有“玩法”。在晶圆代工行业,产能紧缺已经催生出了新的商业手段,改变了代工厂扩产及接单的原有模式。这些新的变化,正在冲击着IC行业传统形态,其结果不一定全是正面,但必定会深刻影响未来。

 

 

客户出钱订产能,代工厂“低成本”扩产

 

芯片供不应求不断加深,上半年各代工厂都把扩产提上日程。早前,台湾晶圆代工厂联华电子放弃7nm工艺研发,只经营成熟制程。就目前来看,联电在这波芯片行情中是大赢家。由于晶圆代工产能仍将吃紧,联电决定扩建产线,但这家代工厂并没有选择单靠自己扩建产能,而是拉来8大客户,共同出资扩产。

 

具体来看,联电扩充的是位于台南科的12英寸Fab 12A P6厂区的产能,预计2023年第二季度投产。新产线初步配备28nm机台,后续可延伸至14nm工艺,以满足客户升级需要。目前,参与联电扩产的客户名单已经曝光,共有联发科、三星、高通、联咏、瑞昱等8家客户,涉及网通IC、射频IC、驱动IC以及CIS等多种元器件。

 

在这几家客户中,三星受困于二月美国寒潮,芯片产能降低,因此与联电加强合作,弥补产能缺口。高通早在去年年底,就将本来在中芯国际生产的电源管理IC、入门级手机SoC等订单转给联电,以规避美国审查方面的风险。至于联发科、瑞昱等其他客户,则是由于疫情“宅经济”带来的强大需求,与联电加强合作。

 

这几家与联电合作的客户,已经包下新产线未来5年内的产能。业内预估,每家客户提供的产能保证金应该在5000至6000万美元。以新产线1000亿新台币(约合36亿美元)的投资额来看,客户提供的保证金加起来有数亿美元,能够承担一些先期建设及设备的成本。产线运行之后,客户纷纷大手笔投片,联电就等于是以相当低的成本,完成了扩产项目。

 

IC行业内,借客户之力扩产的模式早已有之,但像联电这次的规模以前从未有过。为何联电能够借客户之力扩产?根本原因在于短缺。在新冠疫情之前的时间里,市场对成熟制程芯片的需求维持平稳,代工厂没有扩产的必要。去年疫情袭来,市场需求先抑后扬,转入极度供不应求,不论是IC原厂还是芯片代工厂都决意扩产,以迎合暴涨的需求。

 

然而,代工厂扩产需要时间,也许等到新产能开出,市况已经扭转为供大于求。这次联电借客户之力扩产,很大程度是为了规避日后的过剩风险,让芯产能在长时间内都能被充分利用。而对于这8家客户来说,现在抢占市场是第一要义,在别人都在为抢产能挤破脑袋的时候,自己花钱就能预定到一批,无疑是划算买卖。

 

从联电扩产这件事,可以看出短缺对IC行业模式的重塑作用。当然,这种重塑不仅影响代工厂与芯片厂,更对整条产业链都起作用。

 

 

终端直连代工厂,中间代理商小心了

 

IC供应短缺持续,新增产能“远水不解近渴”,外加“长短料”问题显著,这些因素大大限制了终端生产商的出货能力。最近报道指出,几家车厂和面板厂选择跳过IC原厂的环节,直接找上晶圆代工厂要产能,这也是前所未有。

 

具体做法上看,这些终端生产商先盘点自身所需芯片的库存水位及工艺制程,再向晶圆代工厂预定产能,然后将取得的产能分配给缺货最严重的芯片,并联系到相关原厂进行投片。这些IC原厂本身就是代工厂的客户,整个过程只需按照终端厂商的要求进行投片,再将生产好的芯片交付即可。

 

按照以往的模式,晶圆代工厂的客户仅有IC原厂(不论Fabless还是IDM),但在当前的短缺背景下,终端生产商也开始跟代工厂进行对接,为的是高效化解物料短缺以及长短料的问题。总的来看,这一新模式集中反映出的,是在短缺行情下,终端厂商寻求更多产业链话语权,以获得充足且平衡的物料供给。

 

除了上面提到的车厂和面板厂,近期还有报道指出,PC巨头惠普越过代理商、代工厂等环节,直接到台湾向供应链采购物料,订单时限长达一年,包括各类IC器件。此外,最近业内传言电动车厂商特斯拉将要收购台湾IC厂商旺宏待售的6英寸厂,其目的不外乎缓解自身芯片短缺问题。

 

以上所列事件,都是终端厂商面对“缺芯”难题,向产业链上游寻求解决之道。这些厂商越过各种中间环节,直接向芯片生产方要产能、要物料。就其效应而言,一方面确实能够加强备货效率、解决长短料问题;但如惠普那样跟自己的代工厂抢料,也会造成重复下单等混乱态势,给产业链造成麻烦。

 

另外值得注意的是,终端厂商直接跟芯片生产方对接,也会减少对芯片代理商、分销商的依赖,这对IC行业传统的分销模式来说又是一大挑战。近些年,IC原厂普遍开始转向客户直销路线,已经掀起分销模式的变革,如今大客户又开始跟晶圆代工厂直接对接,这必将进一步削弱传统分销模。可以预见,IC产业的物料流通正在走出新的路线,其过程将会是“几家欢喜几家愁”。

 

 

结语:短缺终会过去,变革不会倒退

 

总结以上行业动态,根源都是“短缺”。疫情至今的芯片行情,不仅是单纯的缺货涨价,它更是在一步步重塑整条产业链的形态。由于IC行业的周期特性,缺货涨价总有一天会停止,但这波行情所引发的行业变局将会保留。对从业者来说,保持敏锐的观察力,并及时适应“新常态”,将是未来竞争力之关键所在。


相关阅读
五月芯资讯回顾:原厂涨价函不断,疫情影响供应链

日期:2021-06-04 11:16:00

刚刚过去的五月,全球多地疫情反弹,大宗商品涨价延续,IC产业链毫无意外,缺货涨价仍是主旋律。下面就来梳理一下过去的一个月,业内都有哪些值得关注的热点。 查看全文>>

马来西亚管控延长,被动元件又悬了?

日期:2021-06-18 15:41:07

自五月以来,马来西亚疫情不断升温,每日新增确诊高峰曾突破9000例。严峻形势之下,马来西亚政府于6月1日开始执行为期半个月的全面行动管制。在这之后,每日新增病例呈现下降趋势。 查看全文>>

内存市场翻转,涨价来袭!

日期:2021-03-05 10:53:00

据媒体近日报道,内存正在重回涨价模式,从去年12月到今年1月,涨幅最多的品种已达30%。据行情网站数据,各类内存条、内存颗粒在12月上旬起开始涨价,至今仍没有停止的意思。 查看全文>>

被动元件涨价启动,MLCC和芯片打头阵

日期:2021-03-05 10:52:00

据台媒近日报道,MLCC两大原厂三星电机和TDK近期对一线组装厂客户发出通知,强调高容MLCC供货紧张,即将对其调涨报价。在芯片电阻市场,台厂国巨正式宣布从三月起涨价15-25%。紧接着,华新科也对代理商发出涨价通知,新订单将调涨10-15%。 查看全文>>

深圳福田海关查获大批侵权电路板,共计超过39万个

日期:2021-03-05 11:12:00

据海关总署微信平台“海关发布”10日发布的消息,经品牌权利人确认,深圳海关所属福田海关此前在货运出口渠道查获的一批共计391500个印刷电路板,侵犯了UL公司的“RU”商标专用权。 查看全文>>

创芯在线组织多家贸易及采购商进行真伪鉴别

日期:2021-03-05 11:04:30

2018年10月15日,组织多家贸易商及终端采购在园区进行了真伪货鉴别培训,由公司资深外观工程师杨海南主讲,针对市场上翻新货,散新货进行了定义,并着重讲述了判别真假货的关键点。 查看全文>>

创芯在线检测中心全体员工接受CNAS ISO/IEC17025:2017标准培训

日期:2021-03-05 11:02:00

创芯在线检测中心全体员工接受CNAS ISO/IEC17025:2017标准培训,特聘请誉杰公司资深专家李老师现场培训,在8个多小时的培训过程中,大家踊跃发言,对不懂的方面进行了询问,李老师也一一回复,圆满完成了培训计划。 查看全文>>

乘风破浪,从芯出发!创芯在线检测中心2021年慕尼黑上海电子展完美收官!

日期:2021-04-21 10:39:00

4月14日-16日,慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心成功落下帷幕。此次创芯检测与创新在线集团旗下IC交易网,芯达通供应链,ICGOO商城同台亮相,吸引了众多现场客户的极大关注。 查看全文>>

创新在线价格指数:采购经理掌握元器件供需价格趋势的实时在线工具

日期:2021-03-05 11:15:43

2020年12月17日,北京创新在线网络技术有限公司,正式推出“创新在线价格指数”(https://icpi.ic.net.cn)线上实时服务。它是采购经理掌握元器件供需价格趋势的实时在线工具, 是在“芯”服务的宗旨上,进一步打造以大数据应用为中心的芯生态。 查看全文>>

上游涨价与疫情联动,IC封测涨价不会停......

日期:2021-05-21 16:39:00

进入第二季度,“缺芯”大潮并没有退去。在暴涨的需求之下,IC产业链各个环节都在涨价。就芯片封测而言,日月光等大厂在今年第一季度已经提升过报价,但随着铜等原材料价格不断上涨,再加上马来西亚因疫情“封国”,封测行业的涨价显然还会继续。对电子制造厂、IC销售商来说,只有做好准备去应对下一阶段的行情。 查看全文>>

可靠性测试:常规的可靠性项目及类型介绍

日期:2021-04-26 16:17:00

可靠性试验是对产品进行可靠性调查、分析和评价的一种手段。试验结果为故障分析、研究采取的纠正措施、判断产品是否达到指标要求提供依据。根据可靠性统计试验所采用的方法和目的,可靠性统计试验可以分为可靠性验证试验和可靠性测定试验。可靠性测定试验是为测定可靠性特性或其量值而做的试验,通常用来提供可靠性数据。可靠性验证试验是用来验证设备的可靠性特征值是否符合其规定的可靠性要求的试验,一般将可靠性鉴定和验收试验统称为可靠性验证试验。 查看全文>>

产品进行可靠性测试的重要性及目的

日期:2021-04-26 16:19:00

产品在一定时间或条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性。可通过可靠度、失效率还有平均无故障间隔等来评价产品的可靠性。而且这是一项重要的质量指标,只是定性描述就显得不够,必须使之数量化,这样才能进行精确的描述和比较。 查看全文>>

汇总:半导体失效分析测试的详细步骤

日期:2021-04-26 16:29:00

失效分析是芯片测试重要环节,无论对于量产样品还是设计环节亦或是客退品,失效分析可以帮助降低成本,缩短周期。 常见的失效分析方法有Decap,X-RAY,IV,EMMI,FIB,SEM,EDX,Probe,OM,RIE等,因为失效分析设备昂贵,大部分需求单位配不了或配不齐需要的设备,因此借用外力,使用对外开放的资源,来完成自己的分析也是一种很好的选择。我们选择去外面测试时需要准备的信息有哪些呢?下面为大家整理一下: 查看全文>>

芯片常用失效分析手段和流程

日期:2021-04-26 16:41:00

一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。芯片失效分析的常用方法不外乎那几个流程,最重要的还是要借助于各种先进精确的电子仪器。以下内容主要从这两个方面阐述,希望对大家有所帮助。 查看全文>>

值得借鉴!PCB板可靠性测试方法分享

日期:2021-04-26 16:47:42

PCB电路板是电子元件的基础和高速公路,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。PCB的质量非常关键,要检查PCB的质量,必须进行多项可靠性测试。这篇文章就是对测试的介绍,一起来看看吧。 查看全文>>

IC供应链涨成什么样了?一份原厂调价函展露无遗

日期:2021-05-07 15:36:00

进入第二季度,芯片缺货涨价仍旧持续。在4月份,不少海内外芯片厂商先后发函涨价、暂停接单,与此同时晶圆代工也开始新一轮涨价。种种迹象表明,芯片缺货涨价铁定是要达到一个新的高度了,“后疫情时代”的市场注定不平凡。 查看全文>>

六月芯资讯回顾:2021行至半途,行情转折初现

日期:2021-07-09 15:50:00

转眼间6月已经过去,2021年行至半途。上半年IC市场由于供不应求,外加气候、疫情等意外因素,缺货涨价愈演愈烈。下半年这些不利因素能否消除,将决定行情反转与否。六月份的供应链事件,将对下半年行情起到指引作用,因此很有必要梳理一下。 查看全文>>

创芯检测国庆放假通知

日期:2021-09-29 14:32:00

检测中心将于10月1日至7日休假,共7天,10月9日(星期六)补班 查看全文>>

十一月芯资讯汇总:“长短料”效应加剧,重大并购引关注

日期:2021-12-10 15:06:00

在缺芯大潮之下,IC行业每个月最热点的资讯都是有关缺货涨价,2021年的第11个月也不例外。当月,市场缺货涨价、交期延长仍在延续,但两大存储器跌势延续,造成市场“长短料”确立,这会对市场产生新的影响。 查看全文>>

热烈庆祝创芯在线检测中心乔迁新址!

日期:2022-08-16 15:50:00

8月15日,创芯在线检测中心正式从英达丰工业园A栋401搬到了英达丰工业园A栋二楼(整层)。创新在线科技集团CEO马新宁先生、华南区总经理徐春雷先生、ICGOO总经理贾静女士、创芯在线检测中心实验室经理丁向东先生等领导与全体员工共同亲眼见证创芯在线检测中心的乔迁时刻。 查看全文>>