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马来西亚管控延长,被动元件又悬了?

日期:2021-06-18 15:41:07 浏览量:291 标签: 被动元件 成熟制程IC IC产业链 MLCC

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自五月以来,马来西亚疫情不断升温,每日新增确诊高峰曾突破9000例。严峻形势之下,马来西亚政府于6月1日开始执行为期半个月的全面行动管制。在这之后,每日新增病例呈现下降趋势。

 

马来西亚是全球主要IC产业集中地之一,聚集大量芯片代工、后端封测及被动元件产线。相比芯片制造和封测,被动元件的自动化生产水平不高,需要更多人力。按照管控令要求,日系、台系各厂仅能以低人力水平运营,显然会对出货造成很大影响。

 

在此背景下,马来西亚何时能够“解封”成为关注焦点。然而,目前疫情难言转折,马来西亚政府已宣布将管控再延长两周到6月28日。这意味着被动元件厂商低产能运营的状况会维持,市场供给会受到限制。

 

 

疫情渗透生产线,原厂遭殃

 

据报道,早在马来西亚6月初的“封城”期间,当地台系被动元件厂旺诠、华新科被要求以10%-20%的低人力运作,业内人士称等同于维持“不关机”,日厂佳美工、松下被通知只能维持60%人力运作,其余还有美厂AVX也受到影响。包括车用MLCC、芯片电阻、固态电容及铝电容的出货都受到限制。

 

除了因防疫减产,疫情也直接冲击了部分马来西亚的被动元件产线。日厂太阳诱电于4日在官网公告,因厂内有员工确诊,已延长停工至6月14日。之前,太阳诱电马来西亚厂因例行维护,已经从5月29日开始停工,因病例推迟复工属于计划外情况。按照官方发布的信息,太阳诱电马来西亚厂已经恢复运营。


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来源:太阳诱电官网

 

据了解,太阳诱电在MLCC出货量排名第四,市占率约13%,在手机高容MLCC、车用MLCC等高毛利领域举足轻重。太阳诱电延长马来西亚厂停工时间,恐加深高容MLCC供应缺口。

 

随着马来西亚延长管控,当地被动元件厂低人力运转还将延续,这将会进一步限制产品出货。下半年被动元件市场的供需格局,将会被牵动。

 

 

电子旺季到来,供应链将开始拉货

 

下半年,PC市场将迎来旺季,新款iPhone也将面世,这些都是重要的需求增长点,供应链肯定是要拉货做准备,这肯定会带来更多被动元件的需求,但是否促成涨价还要看其他因素是否配合。

 

今年,元器件缺货涨价依旧延续,但各类IC及被动元件紧缺程度不一,就此演化出“长短料”问题。以被动元件来说,虽然也缺货,但还有众多成熟制程IC比它更紧缺,因此总体还算“长料”。

 

回顾去年疫情爆发以来的市场变化,被动元件在去年涨价不多,今年春节以后快速拉起行情。原厂方面,国巨、旺诠等台厂,加上几大日韩厂都有涨价动作,涉及各类阻容产品,反映上游供应链涨价及供需缺口拉大两大情况。进入第二季度,宣布涨价的原厂仅有国巨,主要反映上游成本增加。

 

展望下半年市场,马来西亚“封城”贯穿整个6月份,可能会使产业链担心被动元件成为“短料”而加紧备货,进而推动缺货涨价更为激进。但与之相比,一些门类的IC物料可能更缺,导致供应链对被动元件的备货力道有限。

 

但不论如何,马来西亚“封城”肯定是今年被动元件行业的大事。上半年IC市场普涨,下半年随着“长短料”问题进一步显现,可能会出现分化,被动元件涨价与否也取决于其他元器件的供应形势。但如果马来西亚疫情迟迟不能消退,对被动元件供给必然不利。这种情况下,短缺会盖过各种因素,成为市场基调。


 

 


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