刚过完春节，市场重新鼎沸起来。Microchip最新传出涨价通知，又将搅动MCU市场。与此同时，一直很低调的闪存也来“偷袭”，1月下旬传出一起原材料污染事件，直接扭转跌势。下面就来具体看看这两大市场的情况。
大厂发函，MCU市场缺货将加剧
前不久，知名MCU厂商Microchip再度传出涨价，3月1日生效。传出的这份通知是面向“渠道伙伴”。函中时间表指出，2月9日通知客户和渠道方面调价在即，3月1日价格调整生效，届时新订单、库存和积压订单一并适用新价格。
【Mironchip对渠道伙伴的涨价通知 来源：互联网】
据称本次Microchip产品平均涨幅约10%，原因提到供应链面临的巨大挑战，从半导体材料到晶圆厂、组装和测试，每个产业链环节都面临着巨大的需求，而Microchip自身也在努力提高产能。随着成本增加，Microchip不得不选择涨价。
遍观去年以来各厂调价函，给出的理由都是这些。近期行情信息显示，Microchip部分产品交期长达52周以上，与市场最热的ST、NXP等品牌并驾齐驱。
之前，美国政府对全球芯片产业链发起了调查，新出炉的结果显示，美国汽车制造商和消费电子制造商的库存深度已从2019年的40天缩减至不足5天，等同于电子制造业没有储备，危急不言而喻。当前，行业最期望的无疑就是芯片厂商尽快扩产到位，以解燃眉之急。
然而，扩产一是要时间，二是芯片厂能力也有限。从之前陆续披露的扩产计划中可以看出，台积电、联电等晶圆代工厂扩产更快也更大胆，ST、TI等IDM厂扩产更慢也更谨慎，而大部分车芯、MCU和模拟芯片都是掌握在IDM手里。
按照汽车行业机构AFS的在2月初的预测，今年因缺芯造成汽车减产预估约37.05万，这比更早预测23.07万辆的数据还要高出5成以上。ST的CEO也在最近指出，当前订单积压18个月，远高于今年规划的产能，且还提到电气化转型速度正在加速推进。种种信息，均指向需求不减反增，缺芯市场也将维持供不应求。
闪存“偷袭”式涨价，一改原本跌势
缺芯潮以来，闪存一直未加入涨价行列，但最近情况变了。上周，铠侠与西部数据位于日本的合资产线，传出在1月下旬有部分原料受到污染，影响3D NAND闪存出货。铠侠并未谈及具体损失情况，而西数表示自身损失折算为容量约为6.5艾字节。紧随其后，西数官宣即刻涨价，燃起闪存市场一把火。
【西部数据涨价通知 来源：互联网】
另据最新消息，美光也加入涨价行列。台媒最新报道指出美光NAND闪存合约价上涨17%-18%，现货价涨幅达25%以上。此前模组厂群联也宣布涨价15%。由此看，这波涨价传导很快，供应链迅速反应起来，足见铠侠西数事故影响之巨。
据调研机构集邦咨询之前的报告，该事故影响的位元出货占铠侠和西数Q1产出的13%、占全年产出约3%。当然，这一数字肯定不是最终损失，因为铠侠部分受损的容量尚未得知具体数字，也就没法计入统计。况且即使西数给出数据也只是原料污染直接造成的产能损失，到产线全面恢复之前还会导致多少间接损失，一时间根本无法计算。
这次的事故加上1月西安疫情对产能的打击，造成闪存市场预期急转。集邦咨询一改之前预估，预计Q1闪存价格跌幅收敛至5%-10%，Q2价格翻涨5%-10%。闪存市场ChinaFlashMarket的行情数据则显示，部分NAND Flash晶圆报价开始上扬，部分行业SSD的报价也开始上扬。
近一年来，闪存供应没出现问题，所以没有加入IC涨价大潮。按照之前预估，今年闪存位需求增长约达到30%，几大闪存厂博弈之下，全年供给可能还会略微多于市场需求，落差大约在3%。
开年这两个月，闪存供应连遭打击，这3%的富余量大概率保不住。况且原厂产能受损，短期内也将加强渠道备货意愿，有助于闪存现货价格上涨。总而言之，突如其来的事故让之前的预期统统“作废”，今年的市场会转成供不应求的局面。
从元器件市场整体来看，去年下半年至今业内维持“长短料”态势，闪存属于不缺货的“长料”。但如今闪存供应遭削弱，再加上MCU大厂涨不停，恐怕会导致长料变短，短料更短，对产业链构成新的考验。
