大原厂预警供不应求缓解,警惕元器件市场周期转换

日期:2022-06-10 16:37:11 浏览量:605 标签: 缺芯潮 供需失衡 晶圆代工涨价

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日前,有报道称国内元器件分销业传出消息,全球模拟龙头德州仪器(TI)已通知客户,下半年供需失衡状况将缓解,似乎预示以电源管理芯片(PMIC)为首的模拟芯片涨势终结,甚至要面临价格下跌的压力。

 

今年前两个季度,手机PC等主力消费出货降低,引发市场改变对芯片行情的看法。前期市场传出非国际大厂消费级MCU及PMIC等库存堆高即预示芯片行情产生变数而今TI这样的大厂也释放出信号,就更加说明问题。眼下手中备货较多的终端厂商及分销商等,须防范市场周期转换带来的风险。

 

2020年疫情高峰过去开始,需求暴增与供给滑坡同时呈现,引发了史无前例的缺芯大潮。而今情况刚好逆转过来,“宅经济”动能耗竭,又逢疫情未消、通货膨胀及地缘冲突等因素,造成消费需求走弱。与此同时,各大IDM及晶圆代工厂扩产纷纷扩产且有不少新产能已经开出带动芯片供应开始放量。

 

至于缺芯潮是否会在年内终结,目前还没有确定答案,最重要的悬念在于下半年消费电子传统旺季的表现。而大众消费意愿是否会提升,根本还是要看宏观形势是否有利于消费。包括疫情、通胀及地缘等因素能否发展向善,将对电子品消费起到决定性作用。

 

 

晶圆代工涨价不停,规避风险是主因

 

消费电子需求降低,引发芯片市场风向转变,在TI预警之前,看淡芯片需求的声音已有不少。五月份,台媒报道面驱动IC砍单,而今在这一领域占比较多的代工厂世界先进VIS)已经受到冲击。此外,投行摩根士丹利也预期晶圆代工产能利用率将在下半年降低,客户可能违反长约砍单,以降低手中库存。

 

由这些市场现象可见,代工产能吃紧似乎要比预期更早缓解,但近来晶圆代工业界仍未停止涨价,其中台积电在五月调涨明年全线晶圆代工价格5%-9%,联电在本月调涨明年22/28nm代工价格调涨6%。在需求开始衰退的情况下,代工厂涨价似乎不符合市场规律,那么原因究竟何在?

 

IC交易网看来晶圆代工厂之所以逆势涨价主要是为了防御未来产能利用率降低导致的获利衰减。而将涨价时间点直接定到明年,则是为了让今年的产能尽可能满载。到了明年,需求可能回潮,订单也会回补,届时涨价能够给晶圆代工厂带来更多利润。

 

此外,代工厂扩产所需的设备、硅晶圆及特种气体等材料的成本也都在涨,因此即便逆势也要尽量调涨价格,以将成本尽量转移至愿意出钱的客户,顺便还能筛选出真实的需求情况,以更好判断未来的风险。

 

 

芯片周期转换还要看“另一半”行情

 

消费电子退潮,相当于“缺芯潮”推进的动力失去一半,但与之相对,晶圆代工厂及IDM也在大力强调汽车电子新能源及工控等领域仍有很大机会。在消费电子“落寞”之后,似乎这“另一半”才是未来IC行业发展的动力所在,不少芯片企业也都开始布局车用等非消费类应用。

 

从市场情况来看,当前 “长短料”现象仍然存在,且大厂车规类MCU及功率半导体等物料仍稳居“短料”一级,但随着消费电子走弱,大多数PMIC等模拟类芯片,可能会逐渐转移至到“长料”行列,届时能涨价的可能只有少数高端产品。

 

逢此特殊市况,广大分销商、终端商需要根据自身情况审时度势,密切关注市场供需变化,在市场面临方向选择之时,做出必要的调整。

 


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